SINGAPURA – Media OutReach Newswire – Simplyfi TrustPal, penyedia Financial Operating System (OS) terkemuka untuk perusahaan dan penasihat keuangan, dengan bangga mengumumkan kesuksesan besar dari acara eksklusifnya, ‘TrustPal Leadership Dialogue 2025’, yang diadakan pada 5 November dengan dukungan tempat dari Precepts Group International. Acara ini menghadirkan tokoh-tokoh penting di industri dan mitra strategis untuk memperkenalkan solusi platform yang secara langsung menanggapi tantangan operasional dan advisory yang saat ini dihadapi oleh perusahaan Financial Advisory (FA) dan klien mereka di seluruh domain perencanaan.
Acara yang sukses ini menunjukkan visi yang terpadu, menegaskan peran TrustPal sebagai mitra penting bagi perusahaan FA yang mencari solusi modern, skalabel, dan patuh regulasi di seluruh kawasan. Kami percaya bahwa pengalaman mendalam di industri sangat penting untuk inovasi sejati. TrustPal fokus memanfaatkan pengetahuan praktis untuk membangun teknologi canggih yang mudah diakses dan sangat efisien, membawa perubahan positif dalam lanskap kompetitif bagi perusahaan financial advisory.
Komitmen terhadap teknologi yang praktis dan efektif mungkin paling jelas tercermin melalui pernyataan Mr. Lee Chiwi, CEO Precepts Group International sekaligus Penasihat Strategis TrustPal, saat menyoroti peluncuran platform ini: “Platform TrustPal akan menjadi pengubah permainan dan membantu penasihat dalam memfasilitasi perencanaan warisan regional. Pembentukan trust akan didemokratisasi dalam ekosistem ini dan menjadi pusat bagi setiap klien yang ingin mengelola asuransi, investasi, dan aset lainnya. Waktunya tepat dan peluang melimpah.”
Sesuai itu, sistem TrustPal secara strategis dibangun di sekitar inti DAAS (Distribution as a Service), yang mengintegrasikan dashboard pra-penjualan dan pasca-penjualan untuk mengoptimalkan seluruh alur kerja Financial Advisor (FA). Nilai inti terletak pada peningkatan pendapatan sekaligus efisiensi operasional. Dengan fokus pada proses pra-penjualan, solusi 开源-expand revenue menyediakan jalur yang menguntungkan bagi perusahaan FA untuk mengintegrasikan dan memonetisasi layanan perencanaan warisan secara mulus. Model ini tidak hanya memperluas penawaran layanan perusahaan mitra, tetapi juga memperkuat ekosistem secara keseluruhan dengan menetapkan protokol yang jelas untuk onboarding penasihat baru dengan cepat dan efektif, sehingga skala cakupan regional dapat diperluas dengan keberhasilan terbukti.
Sementara itu, fokus pasca-penjualan menyoroti kemampuan revolusioner dari solusi 节流-reduce expenditure, yang dirancang khusus untuk mempermudah operasional harian perusahaan FA tanpa hambatan administratif. Kemudahan adopsi ini sangat penting, karena menghilangkan gesekan onboarding. Selain implementasi, platform DAAS memastikan perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional yang belum pernah ada dengan menyediakan pelacakan otomatis dan real-time atas kemajuan kasus serta pemrosesan komisi yang sangat akurat, memungkinkan penasihat lebih banyak menghabiskan waktu dengan klien daripada urusan administrasi.
Visi jangka panjang platform ini terlihat jelas melalui komitmennya yang kuat terhadap inovasi AI dan kepatuhan regulasi. Mr. Vin Tan, CEO, menegaskan arah strategis perusahaan dengan menyoroti tonggak penting: “Proses seleksi ketat kami selama enam bulan terakhir telah menghasilkan pencapaian signifikan: memperoleh Financial Industry Innovation Grant. Tonggak ini menjadi pengakuan kuat atas strategi kami untuk mengintegrasikan AI dan arsitektur Trust ke inti perencanaan keuangan. Ini memastikan TrustPal tidak hanya memenuhi standar regulasi masa depan, tetapi juga memimpin pasar dengan proyek perintis seperti AI ParaPlanner dan Trust Wrapper, menetapkan standar baru untuk manajemen keuangan dan warisan yang aman serta otomatis.”
Komitmen strategis ini semakin diperkuat oleh rincian konkret dua proyek inti yang didanai melalui Financial Industry Innovation Grant, yang dijadwalkan diluncurkan dalam beberapa tahun mendatang. AI ParaPlanner dirancang untuk meningkatkan efisiensi pra-penjualan dengan fokus pada pengumpulan informasi cerdas, analisis keuangan, perbandingan produk, dan saran solusi. Sementara Trust Wrapper menangani keamanan dan standarisasi eksekusi, memungkinkan pembuatan trust secara instan dan aman melalui onboarding digital, manajemen kas otomatis, akses 24/7, dan integrasi mulus dengan jaringan keuangan eksternal.
Acara ini mendapat dukungan kuat dari koalisi pemimpin industri, termasuk perusahaan perencanaan warisan dan keuangan regional terkemuka, penyedia solusi FinTech dan AI spesialis, serta agen financial advisory dan jasa profesional terkemuka. Representasi beragam dari tokoh paling berpengaruh di bidang Perencanaan Warisan dan Perencanaan Keuangan ini menegaskan keyakinan kolektif terhadap visi platform dan memperkuat peran TrustPal sebagai pusat teknologi utama untuk perencanaan warisan dan manajemen legacy regional.
Sementara perusahaan yang ingin menghilangkan hambatan onboarding, mencapai kepemimpinan kepatuhan, dan memastikan layanan mereka siap menghadapi masa depan sangat dianjurkan untuk segera terlibat, upaya TrustPal tidak hanya menandai era baru dalam perencanaan warisan regional, tetapi juga mendefinisikan masa depan. Keberhasilan acara ini menjadi katalis perubahan, membawa industri melampaui model tradisional.
TrustPal mengirimkan sinyal kuat bahwa kami membangun ekosistem kolaboratif di antara perusahaan FA, trustee, dan insurer. Kami menyambut mereka untuk bergabung, dan kami ingin membangun kesuksesan bersama.
Terhubung dengan TrustPal hari ini untuk mulai membangun generasi berikutnya dalam manajemen keuangan dan warisan, serta bergabung dengan kami dalam tujuan jangka panjang untuk ekspansi dan konsolidasi pasar regional!
Jika Anda ingin mengeksplorasi bagaimana TrustPal dapat mendukung roadmap perusahaan Anda atau merasakan panduan lebih dekat, Anda dapat memesan demo 1-ke-1 di sini: Book a Demo.
Keterangan Foto: Para tokoh penting industri berkumpul pada TrustPal Leadership Dialogue tanggal 5 November
https://www.trustpal.co/
https://www.linkedin.com/company/simplyfitrustpal
Tentang Simplyfi TrustPal
Simplyfi TrustPal adalah penyedia FinTech OS pionir yang berdedikasi untuk mentransformasi lanskap manajemen keuangan dan warisan. Misi utama kami adalah menyediakan perusahaan financial advisory dan konsultan profesional dengan solusi canggih dan otomatis untuk Perencanaan Warisan (Estate Planning) dan pembentukan Trust. Dengan mengotomatisasi alur kerja yang kompleks secara mulus, TrustPal memungkinkan mitra untuk mencapai tingkat efisiensi yang belum pernah ada, memperluas penawaran layanan mereka, dan memberikan pengalaman pelanggan yang unggul dan andal dalam area sensitif transfer keuangan antar-generasi.
Hashtag: #TrustPal #TrustPalLeadershipDialogue #FinancialPlanning #EstatePlanning #Advisory
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
